2017年7月31日星期一

李嘉诚以145亿再出售旗下业务HGC固网电讯



李嘉诚长和电讯30日公布向由Sadek Wahba联合创办的I Squared Capital 以145亿元(港币,下同)现金,出售旗下固网电讯服务(HGC)全数权益。长和目前持有和电66.09%权益。目前,和记电讯市值仅约135亿元。而出售后,和电只剩3香港及澳门流动通讯业务。




据通告,交易145亿元代价将以现金支付,和电会将交易所得款项将为一般营运资金及流动通讯业务投资的用途。出售原因方面,集团认为 HGC的价值近年并未于股价中充分反映,因此透过释放HGC价值,交易可望为股东创造价值。
据和黄电讯公司新闻稿,和记主席霍建宁指,交易缔造极佳机会为公司及股东将价值变现,将充份有效利用交易所得的收益,继续壮大流动通讯业务。交易需经股东同意,而长和目前持有和电66.09%权益,已承诺于股东会上投赞成票。
公司预期有关交易将大概于今年10月完成,在完成交易后,和环球记电讯集团将不再是和记电讯香港控股的附属公司。
HGC截至2016年底及2017年中的收益分别、41.27亿元及21.67亿元,而“未计利息、税项、折旧及摊销前的盈利或税前息前折旧摊销前之获利是在利息、税、折旧、摊销之前的盈利收入(EBITDA)分别为 12亿元及6.56亿元。
今次145亿元为交易代价,并将于成交后计及对外债项、现金、营运资金及资本开支费用等进行调整,而集团将向HGC提供过渡性服务,自成交后起为期最长12个月。
和电将在成交日期后的 36 个月内,将确保任何成员公司在受限于若干例外情况下均不会在香港建立、维持或营运固网电讯网络或服务或 Wi-Fi 网络或服务;或在本港营运任何数据中心设施;或在港提供任何数据中心服务等。
作为交易一部分,原本从事固网业务的员工在交易后会获买家继续聘用,并同意提出大致相同的或整体不逊于目前受聘条款,在交易完成后继续聘请有关员工至少12个月。而从事流动通讯业务的员工则继续受聘于和记电讯香港。而同时从事固网业务及流动通讯业务的员工,同样继续受聘于和记电讯香港。
Sadek Wahba为前摩根士丹利全球基建部主管,其于2012年伙同其他投资者联合创办的I Squared Capital基金。
李嘉诚近年出售中港业务颇为平频密,去年10月长实地产公布,将该公司与李嘉诚海外基金会各持一半权益的上海陆家嘴世纪汇广场项目出售,物业的经商定价值为200亿元人民币。是次交易预计长实地产将可获得大约62.2亿港元的未经审核得益。近年长和系接连出售中、港两地资产,若计及今次出售上海物业,李嘉诚海外基金会及长和系,于2008年至今单是出售内地投资物业便累积套现超过400亿港元。
文章来源:RFI